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岗位职责：准备和管理开户和转账文件，同时遵守合规标准。与投资公司合作进行基金比较，准备产品文件，并为投资组合推荐提供支持。使用会议记录、合规文档和帐户更改更新客户文件。确保财务计划和其他客户文件准确且最新，为顾问提供支持。准备会议议程并将其发送给客户。协助安排客户会议和后续行动。 6 [3 A; O* U2 v5 O& H* f( T' g U
岗位要求：2 年以上投资或金融服务管理经验。拥有Mutual fund license是加分项，或有意愿考取证书。熟练使用MicrosoftOffice套件，具备使用 CRM 和财务规划软件的经验。以客户为中心的方法，能够独立工作也善于团队合作。 7 ~$ ^& v& a; L. d. }5 D
工作时间: Full-Time, M-F 9AM-5PM 薪资范围：$40-65k/year + A5 V7 H/ e4 b" w3 I; V2 O( w6 K
电话：647-349-8803 微信：onlineservice168 官方公众号：北美移民就业 % @+ n( `* U9 R) X" f5 h
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发表于 2025-1-22 15:49
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