|
注明：有意者请先发简历至注明：有意者请先发简历至168onlinecareer@gmail.com，或者加我的微信onlineservice168，我们会第一时间与您联系（欢迎有经验的候选人申请，支持职业发展，支持 CEC 移民）
6 G. ]. a* C( ]6 t6 K+ k
岗位职责：准备和管理开户和转账文件，同时遵守合规标准。与投资公司合作进行基金比较，准备产品文件，并为投资组合推荐提供支持。使用会议记录、合规文档和帐户更改更新客户文件。确保财务计划和其他客户文件准确且最新，为顾问提供支持。准备会议议程并将其发送给客户。协助安排客户会议和后续行动。
( D. ^! W' L, T L4 ~. r
岗位要求：2 年以上投资或金融服务管理经验。拥有Mutual fund license是加分项，或有意愿考取证书。熟练使用MicrosoftOffice套件，具备使用 CRM 和财务规划软件的经验。以客户为中心的方法，能够独立工作也善于团队合作。 + W5 X- P1 B( m K& }2 G! o, l* D9 f/ v
工作时间: Full-Time, M-F 9AM-5PM 薪资范围：$40-65k/year " R& T7 y* z X- g
电话：647-349-8803 微信：onlineservice168 官方公众号：北美移民就业
) c" r0 [0 K+ V4 b' L# F* d | 
IP卡
狗仔卡
发表于 2025-1-22 15:49
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡